株式会社アイプランナー CRMをバックオフィス業務で使う3つのポイント
- 最終更新日：2023-04-26 08:32:18.0
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CRMシステムを使えばデータの再入力なしに受注以降のバックオフィス業務を効率的に実施することができます！
バックオフィス業務では營業フェーズで蓄積された情報（商談や見積もり）を利用して、受注処理、仕入先への発注処理・仕入先管理、納品作業管理、請求処理など各種の業務処理を実施することができます。データの入力を減らし効率的に業務を進めることができます。
基本情報CRMをバックオフィス業務で使う3つのポイント
［ポイント１］業務処理をサポートする
見積情報作成時に入力したデータを使って受注、請求データを作成処理できるため業務の省力化が図れます。
（１）受注処理をサポートする
（２）請求処理をサポートする
［ポイント２］納品作業を管理する
受注後の納品フェーズの作業をプロジェクトとして管理することでスムーズな納品作業を実現します。
（１）納品作業を管理する
［ポイント３］マスターを管理する
製品マスターや客先別の価格台帳を作成管理します。
（１）製品マスターを管理する
（２）客先別の価格台帳を作成する
| 価格帯 | 10万円 ~ 50万円 |
|---|---|
| 納期 | ~ 1ヶ月 |
| 型番・ブランド名 | OpenCRM |
| 用途／実績例 | 詳細はリンクをご確認ください。 |
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